En los alrededores de Tiffauges, propiedad del señor Gilles de Rais, Jhen es solicitdo para reforzar las defensa de una granja-aldea. Aterrado por la cantidad de desapariciones de niños, Jhen decide enfrentarse a Gilles de Rais. Ayudado por un grupo de comediantes, monta un espectáculo que describe las aventuras de un tal Barba Azul que se parece extrañamente a Gilles de Rais.