"El Rey del Otoño acaba de exterminar al pueblo Kitsune, unos seres mitad humanos, mitad zorros. La joven Kitsune, la única de su especie, solo tiene un misterioso regalo que le ha confiado la diosa del Sol: un trozo de ámbar. Por desgracia, los onibi, espíritus malignos, se lo roban y le proponen un pacto: el ámbar a cambio del corazón de un niño puro, ¡el del hijo de su peor enemigo! En su búsqueda de venganza, Kitsune convence y engaña a Koyo, el pequeño príncipe, para que le acompañe en su aventura. ¿Vencerá la amistad o la venganza?"