El Renacimiento servirá de paisaje a este relato. Es un momento de grandes confluencias, periodo de profundas transformaciones, la imagen del ser humano es reinterpretada por filósofos, artistas, políticos... . Un adolescente, de orígenes inconfesables, debe debatirse en la búsqueda de sí mismo y de su papel en el mundo. Esta primera etapa tendrá como escenario la Sevilla de principios del siglo XVI y Hernando de Castro se enfrentará a los misterios de un origen confuso con influencias demoníacas, el descubrimiento de la amistad y el amor, siempre bajo la observación acechante de alguien que parece ser principio y fin de sus desvelos.En esta búsqueda, Hernando, deberá luchar contra sus propios miedos, a la conspiración de poderes políticos, la presencia de dioses crueles que pueden decidir sobre la vida, el dolor, el placer y la muerte. Acompañado de la amistad de Alonso y Sebastián y la continua presencia, siempre anhelada, de María.