En Mickey Sabbath és un vell titellaire. Retirat del món per culpa de l’artritis i de la seva expulsió de la universitat on hi feia classes, viu una tòrrida història amb la seva amant Drenka, una dona fins i tot més impúdica que ell. Adúlter i puter, Sabbath, als seixanta-quatre anys, gaudeix de moure el fils del seu propi teatre, el de totes les dones que ha conegut durant la seva vida. Amb la mort de la seva amant, odiat per la seva dona exalcohòlica, Sabbath es troba perdut i angoixat, i començarà a fer un balanç del tot el que ha viscut, un salt al passat i als orígens familiars, tot per retrobar aquells a qui va estimar i que més l’odiaren.