En Felix no s'ha enamorat mai i, sí, és conscient d'aquesta dolorosa ironia: es mor de ganes d'experimentar-ho i, a la vegada, és incapaç d'entendre per què als altres els resulta tan fàcil trobar algú. I encara que ell està orgullós de la seva identitat, tem en secret que estigui massa estigmatitzat per merèixer l'amor. Fins que un dia tot esclata. Al vestíbul de l'escola d'art de Nova York on estudia, apareix una exposició amb les fotos privades d'en Felix abans de la transició. Algú vol fer-l...