El jove aprenent Paul Manning, de Birmingham, viatja a una bucòlica localitat rural acompanyant l'enginyer encarregat de les obres que han de fer arribar el ferrocarril a la regió. Durant la seva estada al lloc, decideix anar a visitar uns parents llunyans, el reverend Holman i la seva família, tot i que té una mica de por de trobar-se un ambient encarcarat i retrògrad. Però, contra tot pronòstic, queda meravellat de la cultura i la sensibilitat que es respira a casa del reverend, i encara més de la filla de la família, la seva cosina Phillis.