O violinista Heitor e o seu cão Hugo são os melhores amigos. Quando o Heitor se reforma, o Hugo começa a tocar violino e torna-se um violinista extraordinário. Pouco depois, um urso músico muito famoso dá ao Hugo a oportunidade de viajar pelo mundo a tocar para milhares de pessoas, algo com que o Heitor sempre sonhara. Mas será que o Heitor vai conseguir pôr de lado o seu orgulho e ficar contente com o sucesso do Hugo? Esta história, que sucede ao brilhante O Urso e o Piano, mostra que, apesar de poder passar por tempos bons e tempos maus, a verdadeira amizade fica para sempre.