Willy i el seu gos emprenen la seva última sortida en direcció a Baltimore amb l'esperança de trobar Bea Swanson, exprofessora i gran mentora de Willy, i poder-li confiar tots els seus escrits. Paul Auster se serveix lúcidament de l'atenta mirada de Mr. Bones per despullar la nostra humanitat i bastir una de les faules més originals de la literarua amerciana recent....