Mentre es duen a terme els preparatius del Gran Ball, el comte de Reginard rep un missatge anònim: algú mirarà de robar la preciosa «Llàgrima de Birmània», el collaret que durà la seva filla. Només en Larry i l'Agatha, enviats a la capital austríaca per vetllar per la seguretat de la filla del comte, seran capaços de desemmascarar el lladre misteriós... i la veritat que amaga!