La segunda parte de las famosas aventuras del caballero andante Don Quijote de la Mancha y su escudero Sancho Panza. Aquí nos encontramos los episodios del encantamiento de Dulcinea, la pelea con el Caballero de los Espejos, la jaula de los leones, el fingido vuelo del caballo Clavileño, el gobierno de Sancho sobre la ínsula Barataria... y la muerte de Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote de la Mancha.