A los 9 años, José María vive la noche de Reyes con un gran misterio y el miedo a que si se despierta no le dejen los regalos que ha pedido. Pero un ruido desvela su sueño y, a través de una rendija, ve las barbas de Melchor y Gaspar y el gran turbante de Baltasar, el rey negro, su preferido. Asustado y confundido, no se le ocurre otra cosa que ocultarse en un gran saco de carbón destinado a los niños malos, que no se merecen los obsequios de Sus Majestades de Oriente. A lomos de un camello mágico recorrerá las casas de la ciudad con la comitiva real, en una aventura que jamás podrá olvidar y cuyo final solo está al alcance de los niños buenos que lean este cuento, ilustrado por Raúl Arias.

José María Merino (La Coruña, 1941) ha escrito poesías, ensayos, novelas y cuentos, género en el que es considerado un maestro. Académico de la Lengua, entre otros muchos premios ha obtenido el de la Crítica Española (1986) por "La orilla oscura", el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil (1993) por "Los trenes del verano - No soy un libro" y el Nacional de Narrativa (2013) por "El río del Edén".