En las mazmorras laberínticas del Castillo Grotteskew, el loco profesor Erasmus lleva a cabo sus experimentos extraños con seres vivos. Aunque su primera creación - una pequeña criatura, casi humana, conocido solamente como Stitch Head- ya ha caído en el olvido. Cuando Fulbert Freakfinder, el

maestro de ceremonias de un circo itinerante, promete hacer de él una estrella, Stich Head se pregunta si hay otra vida para él. Pero antes deberá apropiarse de la última creación del profesor - una monstruosa criatura de tres brazos- y así pagar su camino hacia la libertad. . .