Es un placer ver a Franklin caminar por varias cuerdas flojas al mismo tiempo sin derramar una sola gota de su tibia cerveza de Mississippi.

Larry lleva una existencia solitaria a cargo de un viejo taller. Silas, después de una larga ausencia, es el alguacil del pueblo. Silas ve a Larry de vez en cuando. Procura que sus miradas no se crucen. Pero los dos viejos amigos se verán obligados a confrontar un doloroso pasado. Los buitres han hallado en el río el cadáver descompuesto de un conocido camello de poca monta y acaba de desaparecer otra chica.