Nita, la payasa protagonista de esta novela, vive en el barrio de mala muerte de declivetown donde las drogas y la chatarra son parte de la moneda local. Aunque está rodeada de delincuencia se esfuerza cada día para alcanzar el sueño de ser una Clown reconocida y llegar a vivir de su arte en las filas de payasos sin fronteras. Inspirados en la obra de grandes artistas universales como Charlie Chaplin o da Vinci, ensaya sus números y trabaja sin descanso en la adaptación de la metamorfosis de Kafka, la obra que sabe que la lanzará al estrella to y la sacará de las calles y de la pobreza.