El Leo es un jove aspirant a mag que està a punt de tirar la tovallola, perque els espectacles que fa al carrer no tenen l'exit que voldria. Pero quan la Tamina apareix a la seva vida per art de màgia, es convencen mútuament que en algun lloc del món hi ha d'haver amagades llànties amb un geni dins, catifes voladores, varetes o pólvores màgiques, amb les quals podrien fer realitat els seus desitjos.