John Sinclair, un aventurer anglès, rep un encàrrec molt especial del seu govern: ha de convèncer un petit país de gent orgullosa que canviï de rei. Aquesta gent són els catalans, i el rei a canviar, Felip V. El litigi de la successió a la corona de les Espanyes acaba d'esclatar, i no és gens clar que els estaments catalans vulguin enfrontar-se al rei borbó. Però el protagonista, amb la seva ironia i la seva distància, ho ha d'aconseguir. Sinclair, personatge de ficció, recorre els ambients cortesans de l'Europa de l'època, des del Versalles de Lluís XIV fins al Madrid borbònic, passant per Londres i la Viena imperial. La seva història és la crònica d'un convers. Home de moral relaxada, poc devot a cap causa, acaba arrossegat per la voràgine dels fets i per les seves pròpies emocions.