A la mort del seu pare, Walter recorda el curs de la seva pròpia vida. Fill d'un partisà de Trieste, Walter és un noi difícil amb ambicions artístiques que es mou en un ambient familiar hostil. Aconsegueix fer-se un únic amic, Andrea, amb idees properes a la ideologia neo-feixista, que el convenç que les seves intelligències són un signe de pertinença a una raça superior. Walter decideix fugir del seu entorn familiar i se'n va a Roma, però l'experiència resulta decebedora i la desillusió i desesperança s'apoderen d'ell. Al cap de molts anys, al tornar al poble nadiu, retrobarà el seu amic mitjançant una llarga carta d'Andrea que fa el desencisat balanç de la pròpia existència. Walter sent que els seus dos destins, antagònics, són potser secretament complementaris però es redimeix amb un ajut inesperat