Tim encuentra un manual de magia entre los libros de su abuelo. Fascinado por este libro le pregunta de dónde lo ha sacado. El abuelo le explicará la historia de pe a pa. Él era un niño cuando estalló la guerra y todo cambió. Aun así, entre las sirenas y las carrerillas al refugio, conoció una niña misteriosa que le cambió la vida para siempre....