Cuando un experimento científico intenta descorrer el velo que separa la realidad de lo desconocido, lo que se revela es un horror inimaginable. Una joven sufre una transformación aterradora y lo queemerge es un terror que supera cualquier pesadilla. Las consecuencias de este acto llegan a las sombrías calles del Londres victoriano, dejando un rastro de locura, misterio y una sombra que se ciernesobre la vida de aquellos infelices que, ajenos al mal que se cierne sobre ellos, disfrutan de una tranquila existencia.