Una bruixa i la seua filla, mentres passegen pel bosc, entropessen amb el llop solitari, l'antic terror del bosc. A canvi de salvar les seues vides, la bruixa accepta preparar-li cada dia un menjar a l'animal. Així, mentres ella guisa, la seua filla disfruta enxisada de les històries del llop. I és que el vell animal se'n sap un fum, algunes de tan inquietants com la d'un ogre terrible que habitava al mateix bosc...