La mare dels peixos li concedeix al pescador que l'ha atrapat una serie de dons, entre els quals hi ha els dos fills que tant anhelaven. Quan els fills creixen, un d'ells decideix anar a córrer món i mata el drac que tenia atemorida la comarca a la que arriba. El qui matés al drac podria casar-se amb la filla del duc, ja que l'havia salvada de morir devorada. Però ell no ho sap i hi ha algú que se li avança...