Brunhilde es una líder lobo. Vivió al final de la Edad Media,ese período incierto en el que el cristianismo luchóintensamente por ganarse a las poblaciones principalmenterurales. Nómada, considerada una bruja, debe desconfiar de losbandidos, las bestias, los esclavistas y, en ocasiones, de labienvenida de los aldeanos. Cuando llega a un valle forestal enel suroeste de Francia, descubre una situación terrible: la gentees asesinada atrozmente en el bosque, mutilada, y el pueblo estáconvencido de que un demonio o un hombre lobo campa a susanchas. Ella es la primera sospechosa. Ayudada por Paulin, unvagabundo comerciante ambulante que se encuentra en elcamino, se ve rápidamente obligada a liderar la investigaciónde estos asesinatos.