En Pere Vidal és un jove barceloní desencantat de la vida i sense feina estable. Per atzar, una estranya organització li proposa un treball que el posa en el punt de mira de la policia. Amb el nom fals de Peter Whitel viatjarà a Egipte i el Sudan, on es veurà obligat a treballar per aquesta organització secreta, que descobrirà que està involucrada en afers molt obscurs. Quan tot sembla perdut per a ell, l?aparició d?en Henry Balua, un jove sudanès a qui havia conegut durant el viatge, serà clau ...