Nürnberg, XIX. Jahrhundert. An Heiligabend bringt Onkel Drosselmeyer allen Geschenke. Clara bekommt ein ganz besonderes, einen Nussknacker. Während der Nacht werden die Spielsachen lebendig, und Clara entdeckt, dass der Nussknacker viel mehr ist als nur ein Spielzeug. Es fehlt nicht an Überraschungen...