Han passat dos anys des del terrible Eclipsi en el qual la Banda del Falcó va quedar pràcticament escombrada. En Guts emprèn un viatge amb l'objectiu de venjar-se dels Mà de Déu -als quals s'ha unit en Griffith un cop convertit en la figura d'en Femto- i els seus apòstols. Quan arriba a un llogarret proper a la Vall de la Boira, cobert tot l'any per una densa broma, l'Espadatxí Negre salva la Jill, una noieta que havia estat raptada per una colla de saltamarges mentre rondava pel bosc fugint del seu pare i els seus antics companys d'armes, que la maltractaven. El llogarret de la Jill pateix de tant en tant l'atac d'un grup d'elfs que devoren no només el bestiar, sinó també els éssers humans. Després de comprovar que de fet no es tracta d'elfs, sinó de criatures diabòliques, en Guts es llança a exterminar-los!