Por mor da guerra que asola acidade, un rapaz queda orfo. Cando é trasladado ao orfanato, descobre que asúnicas pertenzas que lle quedan (un caderno e uns lapis que lle regalara a súanai), teñen poderes máxicos: todo o que debuxa vólvese realidade. Co poder da imaxinación e aaxuda dos novos amigos que crea, tentará fuxir do orfanato e atravesar a cidadepara volver á súa casa. Pero os temibles Homes Máscara, os soldados que estáninvadindo a cidade, non llo porán nada doado...