Marlow, un marinero de la marina mercante, navega en África colonial. Cumple un viaje lleno de peligros para salvar a Kurts, un agente que está seriamente enfermo. Cuando llega donde Kurtz descubre que este tiene el control absoluto de toda el área. Completamente aislado de la sociedad civil, Kurtz ha instituido un sistema brutal de sacrificios humanos y de magia para someter a los indios.