Adaptació de la llegenda de Tristany i Isolda. Tristany és el nebot i protegit del rei de Cornualla i posseeix totes les virtuts pròpies d'un cavaller. Rep l'encàrrec d'anar a la recerca de la dona que ha de casar-se amb el rei: Isolda. Tots dos joves, per error, beuen un filtre d'amor que fa que s'enamorin l'un de l'altre.