Penang, 1939. Phillip, mitad inglés y mitad chino, hijo del dueño de una casa de comerciantes, siempre se ha sentido fuera de lugar. Un diplomático japonés, Endo, le descubre un nuevo mundo y le enseña las técnicas del aikido y la lengua y cultura japonesas. Por primera vez Phillip se siente atendido. Sin embargo, cuando los japoneses invaden Malasia descubre que Endo oculta un secreto devastador. Inmerso en una lucha de lealtades, tendrá que arriesgarse para descubrir realmente quién es.