Había una vez un país llamado España que permanecía dormido sin advertir que los servicios secretos trataban de rediseñar el sistema institucional en la nueva era de libertad. Así es como Arístides Lao, un agente superdotado e insociable, es designado para luchar contra la organización terrorista de extrema izquierda TOD. Lao cuenta con Melitón Muria, un agente con peculiares principios. La misión de esta pareja esperpéntica y decadente es contactar con Teo Barbosa, un infiltrado a punto de pasar al núcleo activo del grupo armado. Es 1977 y, en el frío invierno de la Transición, los telediarios se centran en la caída de un meteorito.