De 3-6 añosElmer está impaciente. Está esperando a su primo Wilbur, pero no llega, así que Elmer decide ir a buscarlo al bosque con sus amigos. Pero antes les advierte de un pequeño detalle: Wilbur es muy bromista y juega con su voz. Cuando está en un sitio puede conseguir que los otros crean que el sonido viene de otra part... ¡A Elmer y a sus amigos les espera un largo ir y venir hasta encontrar su escondite!