L'Ona es troba un gosset a les escombraries. Decidida a ajudar-lo, se l'endú a casa amb el seu avi. El renta, l'alimenta, i en te cura d'allò més. Però, una nit, l'avi, sentint-lo udolar, descobreix que l'animaló no és pas un gos si no un llop. Un llobató a qui hauran d'ajudar a tornar al seu cau, al bosc, perquè pugui ser feliç.