L'ofi cial de l'exèrcit polonès Jerzy Sosnowski és enviat a fer d'espia a Berlín, quan el vigor del nazisme fa pensar el pitjor. El Berlín previ a l'ascensió de Hitler és un cau d'hedonisme desfermat, ple de cabarets, cafès-concert i teatres, una ciutat ideal perque Sosnowski, un seductor incorregible, aconsegueixi intimar amb secretàries, actrius i ballarines, pel pur plaer però també per trafi car amb la informació que aquestes dones li proporcionen. Com a espia, Sosnowski és mourà com una ombra, i en el lleure s'aplicarà modèlicament i es deixarà seduir per Lea Niako, ballarina i espia alemanya, amiga dels futurs jerarques nazis 'des de Himmler i Goebbels a Speer i Hitler', que volen convertir Berlín en una ciutat monstruosa.