A mediados del siglo XIII, Castilla vive un período de esplendor bajo el reinado de Alfonso X el Sabio. El infante don Felipe, hermano menor del rey, está llamado a ser gran prelado de la Iglesia, pero su vocación será diferente. Nadie podía prever que se dejaría arrastrar a una peligrosa rebelión contra de su legítimo rey, en un intento de arrebatarle el trono.