Cuando las tropas de Franco marchan sobre Barcelona, los Martí huyen a Camprodón y de ahí a Francia, donde viven la ocupación del país por los nazis. Teresa y su hijo Lluís consiguen regresar a una Barcelona sumida en el miedo y la miseria, a una sociedad de vencedores y vencidos. En ese contexto crecerá el pequeño Lluís, entre el ambiente del Barrio Chino y la tristeza de una anodina oficina dirigida por Keller, un alemán desengañado.