Una història ambientada a Lisboa sobre l'amor, els somnis i la força dels desitjos. Una banda sonora que ens demostra com d'important és no perdre l'essència pròpia.El Paulo és un noi obsessionat amb l'Audrey Hepburn que somia ser escriptor. Amb la mare comparteixen la passió pels musicals fins al punt que en les seves converses intercalen guions de pel·lícules que se saben de memòria. La relació amb la Branca, la seva xicota, que estudia per ser conductora de tramvies, no l'acaba d'omplir prou....