Paraíso, una ciudad en la que vida y muerte van de la mano. Lixia, un joven con amnesia, vive en esta ciudad con Setsu, un asesino cuyo cuerpo está cubierto de cicatrices. Setsu siempre hace que Lixia vista de rojo y es muy amable con él, pero hay momentos en los que sonríe como si estuviera a punto de llorar, lo que hace que el muchacho se preocupe. Un día aparece Romane, un hombre que conoce el pasado de Setsu, y hace que el día a día de ambos dé un giro radical.