En 1629, una expedición de padres franciscanos en Nuevo México encuentra algunas tribus indígenas que afirman haber recibido la visita de una mujer a la que ellos llaman la 'Dama Azul'. ¿Una aparición de la Virgen o algo más? Tres siglos y medio más tarde, diversas fuerzas luchan por hacerse con el secreto de dichas apariciones. Una fórmula secreta de cuyo descubrimiento pende un complot eclesiástico que podría minar la fe de millones de cristianos.