La acción comienza un año después de los episodios narrados en la primera parte del Quijote de Cervantes. Martín Quijda (Don Quijote), curado de su locura, vive en su pueblo, Argamasilla de la Mancha, cuando recibe la visita de Sancho. Éste desata su curiosidad al hablarle de un tema querido del caballero: un libro de caballerías que tiene uno de sus vecinos. Al mismo tiempo llega para alojarse en casa de Don Quijote, Álvaro Tarfe, camino de las justas caballerescas de Zaragoza. Don Quijote entabla con él largas conversaciones donde interviene también Sancho, en las que le narra sus aventuras y su adoración por Dulcinea. Los recuerdos afloran, los ánimos se inflaman y el caballero decide iniciar su tercera salida. Comienza los preparativos y en compañía de Sancho se dirige hacia Zaragoza...