A en Vador li agrada imaginar i inventar-se històries, però el que més li agrada és el somriure d?una companya de classe, la Natàlia. Per això, el dia que la veu sola i trista al pati de l?escola, farà servir tota la seva imaginació per ajudar-la. Junts iniciaran un viatge a través de la fantasia i els somnis per camins plens de paranys.