El dios Tubilok despierta de su sueño milenario dispuesto a aniquilar a la humanidad y sembrar la destrucción por las tierras de Tramórea. Voluntariamente o por la fuerza, el resto de los dioses lo acompañan en su demencial cruzada.  Sólo quedan tres magos Kalagorinôr, «los que esperan a los dioses», que necesitarán la ayuda de los grandes maestros de la espada para enfrentarse a la amenaza. Esta vez, Derguín y Kratos tendrán que llevar la guerra a escenarios insospechados, desvelarán su pasado y nuestro futuro, y descubrirán los secretos que se ocultan en las tres lunas y en las entrañas de Tramórea.