En una ciudad devastada, un hombre solitario lucha contra criaturas de un poder temible: blancas, aladas, impasibles y capaces de transformarse de forma aterradora Décadas más tarde, en un desolado suroeste de Estados Unidos, una exigua colonia de supervivientes humanos se las arregla a duras penas para vivir una existencia precaria con cada vez suministros de agua más pequeños y escudos magnéticos que los protegen de bandidos aéreos. Los preside una clase alta ancestral, mientras que, en la ciudad baja, los trabajadores hacen el trabajo peligroso de mantener a todos con vida. Pero todo eso puede estar a punto de cambiar cuando un chiquillo llamado Joshua alcanza la mayoría de edad y se descubra su verdadera naturaleza... aunque esta haga que sea repudiado por todos sus amigos!