Invierno de 1436. Jhen Roque acompaña a Valais al abad Eustache Blanchet, capellán de Gilles de Rais, con la finalidad de investigar el fenómeno de las hechiceras y de sus sortilegios, de los que se está empezando a hablar. La pareja se une a los servicios de un saltimbanqui adiestrador de osos, Gaspard Suttraz, que conoce bien el país y se ofrece como guía. En una granja del país de Sion, conocen a Anthonia, hija de un condenado por motivos de hechicería y sospechoso de pertenecer a la sociedad de servidores del demonio. Un inquisidor, Ulric de Torrenté, responsable de las diocésis de Lausana, Ginebra y Sion, intenta aclarar este oscuro asunto. Frente a estas "revelaciones", el abad Blanchet no duda del poder de las hechiceras. Pero Jhen, menos crédulo, sospecha que la realidad es muy distinta.