La jove alemanya i jueva Furst és a Lisboa el 1943. Rep una oferta per marxar ella i la seva família en un vaixell cap als EUA per posar-se a recer dels nazis. L’espia alemany Spauer se n’assabenta i decideix que els ha de capturar. Mentrestant, l’anglès Irving fa d’agent doble: dels nazis i del servei d’espionatge anglès. Anys més tard, el 1989, quan el mur de Berlín és a punt de caure, el Manuel, un jove mallorquí instal·lat a Lisboa, la nit de cap d’any coneix l’anciana Furst, que li explicarà la seva vida al servei de la CIA. Res no és el que sembla i el desconcert està assegurat.