Ona se encuentra un perrito en la basura. Decidida a ayudarle, se lo lleva a casa con el abuelo. Lo lava, le alimenta, y lo cuida con esmero. Pero una noche, el abuelo, oyendo su aullido, descubre que el animalito no es un perro si no un lobo. Un lobato a quien tendrán que ayudar a volver a su guarida, en el bosque, para que pueda ser feliz....