Ein herrlicher Sommertag. An einem idyllischen Seeufer sind die Vorbereitungen in vollem Gange: Heute Abend ist Karneval. Der Impresario und sein hübscher Assistent begrüßen die illustren Gäste, die nach und nach eintreffen: Adam und seine Gattin Eva. Goethe, begleitet von Gretchen. Ein Bischof und Satan höchstpersönlich. Ein Jedermann namens Joe. Und eine geheimnisvolle, höchst attraktive Dame, die behauptet, Adams erste Frau zu sein. Am Abend steigt das große Fest. Unter den Masken tauschen die Gäste geistreiche Worte, Identitäten und Küsse. Denn worum geht es im Karneval sonst als um das Geheimnis der Liebe ... Ein erotischer Reigen quer durch Zeiten und Realitätsebenen, federleicht und philosophisch.