En la calor enlluernadora d’un estiu a Rio de Janeiro, als anys setanta, entre els murs d’una vil·la burgesa d’un barri pobre de la ciutat, en Camilo creix envoltat de partits de futbol, converses de carrer i l’ombra del passat del seu pare, un metge de renom durant la dictadura. Quan el seu pare porta a casa en Cosme, un nen mulat d’origen desconegut, l’odi inicial d’en Camilo aviat es convertirà en el descobriment d’una nova forma de tendresa. Aquest primer amor adolescent es veurà interromput...