Gabriel Noone és un narrador d'històries, un escriptor de culte, guionista d'un programa de ràdio nocturn que li ha obert la porta de milions de llars gràcies a la força de les seves històries urbanes. Quan el seu editor li envia l'impactantmanuscrit autobiogràfi c de Pete Lomax, un nen que ha patit abusos terribles, Noone de seguida li telefona per infondre-li ànims. Pete aviat hi veu la imatge del pare que sempre va voler tenir i s'entaula entre ells una amistat molt especial que durà Noone a replantejar-se totes les seves relacions.