La humanidad ha sucumbido bajo las garras de los felinos. La era de los gatos ha dado comienzo. Lejos quedan los acontecimientos de la llamada "Noche gatuna". Ahora los seres humanos vagan por el mundo sin un lugar fijo y seguro en el que vivir. Mientras tanto Kunagi y Kaoru, quienes han encontrado un refugio bajo la protección de Kazuko Valentine, siguen buscando el paradero de Tsutsumi junto a un nuevo compañero, Arata.