Tras dejar a su amigo Sir Gawain en las tierras del norte y el experimento social de su enamorada Rory Capucha Roja, Val regresa a Camelot y revive en los pantanos los primeros momentos de su azarosa vida juvenil. Un encuentro misterioso en una posada al borde del mar le hace soñar con un mundo de hadas y monstruos subacuáticos donde se enfrenta a una reina maligna de la que solo podrá escapar con la ayuda de una bruja buena, su esposa Aleta. Pero cuando Val despierta, descubre que quien ha inducido sus pesadillas no es otra sino su antigua enemiga, la temible hermana del rey Arturo, Morgan Le Fay. Y cuando el hada mala le pide ayuda, Val y los lectores descubrirán que la llegada al trono de Arturo quizá no ha sido tan idealista como todos creíamos...